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從快手說起,移動互聯網的長尾化來臨

作者/整理:admin 來源:互聯網 2018-03-19

過去幾年我們會發現一個很有趣的現象,許多在一線城市金融從業者感受不深的產品,最典型的就是這幾年特別火爆的今日頭條和快手。這一點的背后也說明一個問題,中國整體的互聯網越來越長尾化。這種長尾化特征也需要我們更加客觀,更加宏觀去看待一個互聯網產品的價值。

今天我們繼續深度討論快手的價值。

互聯網解決的是共性需求

幾年前我和好友王晨研究微博的時候,就給了不少朋友推薦。那時候許多人對于微博嗤之以鼻,一上來就說自己已經很久沒有用微博了,這個應用沒啥價值了。但當時我們從數據的角度看,其實微博用戶出現了二次增長,業績也非常好,導致股價最終在幾年內增長了十倍。這個事情給我最大的啟發是,其實我們這些一線城市的金融從業者,已經不再是移動互聯網行業最典型的用戶。過去幾年移動互聯網紅利最大的地方來自三四五線城市,微博、今日頭條、快手的價值在于覆蓋了這一批人口。而從移動互聯網的特性來說,用戶數會比用戶質量更重要。

而在中國我們發現一個很有趣的現象,過去 20 年的經濟大發展,導致有些城市發展快,有些區域發展慢,不同城市和省份對應的經濟和收入水平完全不同。以前看過一個中國地圖,大意是我們的一線城市經濟水平和全球最大的城市差不多,然后有部分省份其實對標的是國外的東歐經濟水平,另外部分對標的是俄羅斯和拉美,最后也有底層的省份城市對標國外的貧困國家。所以中國本身經濟水平在不同區域完全不一樣,帶來的當然是產品需求的不同。比如有些地方的人,已經要吃的清淡一些了,但是另一些地方的人,卻還沒肉吃。

中國的另一個問題是,有不同的民族,而且不同地區有方言。語言背后其實是思維方式和生活習慣。所以中國的區域性很強。我們拿飲食舉例子就能看到,吃飯都有八大菜系。就算同樣是面條,不同地方的吃法也不一樣。所以有些商品,能夠在上海賣得很好,但是在成都不一定成功。甚至我們看白酒,除了茅臺這種,許多白酒都有明顯的區域性特征。這個地方的人,都會喝自家的白酒。

最終我們看到什么統一的餐飲在中國獲得了成功?很有意思,反而是西方的餐飲。比如肯德基、麥當勞、星巴克。因為這是一種統一的價值觀,無論一二三四五線城市的人,大家都能接受西方文化,美國文化。關于這一點我曾經在很早的時候就分析過,消費品背后是一種文化輸出。而相反,春晚在上海收視率越來越低的背后也是無法去接受春晚背后的文化,因為已經不是一線城市人口共性的東西了。

我們回到互聯網,看看他們在中國到底解決了什么呢?我認為是一些人性需求上的共性的東西。比如對于京東和阿里的電商需求,無論是一二三四五線城市的人,都有需求。電商也比較容易理解,畢竟是一個大平臺,只要把渠道打下去,各種商品都能賣。再比如精神和內容的消費,這里就會有長尾化特征。許多人不理解快手的價值,但是數據顯示快手上 90 后比例高達87%,比Snapchat的60%要高出一截,日活躍用戶突破 1 億,總用戶達到了 7 億(相信看這篇文章的許多人,還沒有下載過快手)。

快手的價值在哪里?

我們相信一個大的觀點,存在就是合理的。既然作為一個估值 180 億美元,日活躍用戶數突破 1 億的現象級APP,理解快手的價值能夠幫助我們去看到互聯網一些有意思的特征。快手解決了中國互聯網大眾娛樂的需求。從馬斯洛的需求層次看,人的需求最先需要解決的是一些生活的基本需要,越是往上,精神層次的需求越大。所以互聯網的產品交易上,最先跑出來的一定是電商,解決了基本商品的需求。但是你不可能每天上淘寶,每天買東西。

當這些吃穿的基本需求被解決后,人就會想到娛樂。而且因為傳統媒體的娛樂并不發達,所以互聯網應用提供了一個重要的功能:殺時間。我也是在這幾年開始理解殺時間的需求。這里我們看一個數字:在美國電視機每天打開的時間是 5 小時,在日本這個數字是 2 小時,在中國差不多是平均 1 小時。傳統媒體節目上其實中國還是比較落后的。美國有全世界商業化能力最強的體育比賽,有制作最精良的電視劇,也有許多非常創新的綜藝節目。這一點和美國電視行業集中度很高有關,過去 20 年越來越多小電視臺生存不下去了。市場份額向ABC,NBC,FOX等一批龍頭集中。這些龍頭就能夠有更多的資金投入到節目制作中。中國相反,電視臺有很多很多,幾乎每一個地方都有一個地方電視臺。行業太分散導致無法制作出精品的節目。甚至在十年前我發現所有電視臺都在放那幾個電視劇,只是上海臺在放第 30 集,湖南臺放 20 集,然后貴州臺在放第 10 集。

快手解決的是一個用戶娛樂的需求。這里再分享一個有趣的數據,中國大概有85%的人口學歷在高中以下。所以我們每天看到陸家嘴畢業于清華北大,復旦交大的精英人士,其實是中國人口中極小極小的部分。中國大部分人口還是教育程度不高,收入不高,生活在一二線城市以外的人。這也是“大眾化”互聯網產品的特征。很多時候這個社會的頭部人群很難看懂這個產品。就像許多人不懂頭條,微博,甚至美團的價值一樣。從人的基本需求上看,既有娛樂的精神消費,也有表現自己的欲望。只是中國人更加內斂,更適合在網絡上表現。所以快手解決了這種娛樂和表現的需求,任何一個普通老百姓在快手上,都能發視頻。這個短視頻可以是自己的表演,可以是生活記錄,可以是好玩好笑的事情。任何視頻都可以被有相同興趣的人關注到。于是快手通過內容,漸漸建立起了一個圈子。人與人能夠走在一起,有時候不是因為血緣,也不是因為工作,而是相同的興趣愛好,性格,以及價值觀。

快手能夠爆發,當然也有時代的機遇,其實對于我們每個人來說,時代才是最大的紅利。過去幾年我們看到整個流量成本變得越來越便宜,三大運營商都推出了流量套餐。這讓視頻的用戶觀看成本大幅降低。過去我們還是習慣把視頻先下載到手機,然后上班路上看。現在我們可以隨時隨地打開一個視頻,因為流量價格下來了很多。而最受益流量成本價格下來的用戶,就是中國三四五線城市的長尾用戶。

我們如果和美國做比較,發現美國互聯網用戶的進入門檻還是很高的。美國基本上都是月租費模式,每個月要給運營商交固定的費率,然后里面包含無限流量和很長時間的通話。一般一個月都要交 60 美元以上的價格。所以許多人忽視了中國的流量成本紅利,雖然三大運營商都是國有企業,但其互相競爭遠比海外的獨立運營商要競爭,最終受益的是用戶。所以我們看到整個視頻行業過去幾年出現了火爆,無論是快手、陌陌、還是微博,都在視頻端取得了巨大成功。

當然快手用戶數增長比陌陌,微博都快,就是抓住了這個流量價格紅利中最受益的一批人:三四五線城市人口。這批人也是中國移動互聯網行業中最后的一塊流量紅利了。這些人可能都不知道陌陌、微博是什么,但是他們一上來就會安裝快手,甚至今日頭條。而他們,才是中國互聯網最大的人口基數。

移動互聯的長尾時代到來

整個移動互聯網的滲透率已經到了一個瓶頸期,我們會發現應用開始長尾化。過去移動互聯網剛剛開始滲透,都是一線城市人口先買智能手機上網,這時候移動互聯網應用還是符合一線城市人口的需求。但是過去幾年互聯網用戶滲透最大的是長尾端,他們在某些方面和一線城市人口有較大差異,所以我們看到了越來越多長尾化的互聯網應用。這也是為什么許多日活上億的互聯網應用,我們身邊很多人都沒用過,或者聽說過。從投資的角度看,任何問題都要客觀看待,如同達里奧的原則中說到的,不能帶有主觀偏見去看問題和這個時代。未來研究移動互聯網,可能需要多去下面的渠道跑跑,看看真實的互聯網世界是什么樣子的。

個人思考,未必正確,大家交流

作者:朱昂

來源:點拾投資(ID:deepinsightapp)

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